إصدارات تعلن عن طرح خاص لمشروع مكة العقاري

أطلقت شركة إصدارات القابضة ("إصدارات")، التي تمتلك رأس مال مصرح به يقدر بـ377 مليون دولار، طرحاً خاصاً لـ600 مليون سهم وذلك لتمويل استثماراتها في أكبر المشاريع التطويرية المملوكة بشكل خاص في وسط مدينة مكة المكرمة الذي يتم تطويره من قبل شركة "المقام" التابعة لمجموعة بن لادن السعودية.
ويعتبر هذا الطرح الخاص، الذي يتوقع له أن يتجاوز 300 مليون دولار، فرصة استثمارية تتوافق مع أحكام الشريعة تقدم للمستثمرين عوائد كبيرة. ويتوقع أن يكون الطرح العام الأولي للشركة خلال 12-18 شهراً وذلك حسبما تقتضيه الموافقات التنظيمية.

وقال السيد عصام عيسى السوسي، عضو مجلس إدارة إصدارات، في تعليقه على استراتيجية إصدارات: "إن استراتيجية إصدارات على المدى البعيد هي أن تصبح لاعباً رئيسياً على كافة الأصعدة في سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي وبشكل أوسع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالنظر إلى المؤشرات القوية للاقتصاد الإقليمي والنمو المتوقع، فإن إصدارات واثقة من أن القطاع العقاري في منطقة الخليج (ومنطقة مكة على وجه الخصوص) آخذ في التطور وبمعدلات عالية للنمو بشكل سنوي".

وقال المهندس محمد الشعيب، الرئيس التنفيذي لشركة إصدارات القابضة، في تعليقه على عملية الطرح: "إن قطاع العقارات في مكة المكرمة، وخصوصاً حول المسجد الحرام يقدم واحدة من أكبر الفرص الكبيرة في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة بأكملها. أما مشروع روابي أبراج البيت، الذي ستقوم عملية الطرح بتمويل جزء منه، فهو مشروع فريد من نوعه من عدة جوانب، أهمها هو أننا أمام مشروع تطويري لن نرى مشروعاً آخر مثله بهذا الحجم في مكة على المدى المنظور. ونتيجة لإعادة توسعة المسجد الحرام فإن بعض المشاريع الكبيرة في مكة قد ألغيت وهو ما يعني أن هذا المشروع يشكل فرصة استثمارية نادرة".

وقال شهزاد شاهباز، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الوطني للاستثمار، إحدى شركات الإمارات دبي الوطني، وهو البنك الذي تم تعيينه كمستشار مالي ووكيل على عملية الطرح: "إنها فرصة استثمارية نادرة تتوافق مع أحكام الشريعة وتقدم للمستثمرين فرصة الدخول لقطاع العقارات في مكة. وقد وجدنا اهتماماً كبيراً من قبل مستثمرين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا ومن المتوقع أن تكتمل عملية الطرح بنهاية يوليو. وقد تم تعيين فريق من عدة بنوك لتغطية عمليات الطرح في المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، الإمارات العربةي المتحدة، ماليزيا وشمال أفريقيا".

وقام د. صالح الحبيب، الرئيس التنفيذي لشركة جوار للعقارات بعرض موجز عن المشروع كالآتي:

- يتألف المشروع من من 9 أبراج قريبة من الحرم في مكة بما يسهل الوصول إلى المكان المقدس.
- يقوم المشروع على أساس "الإشغال والتحويل" لجميع الأبراج التسعة ولمدة 30 سنة هجرية تبدأ اعتباراً من الشهر الثاني من تسليم كل برج.
- المدة المتوقعة لإنجاز الإنشاءات هي 5 سنوات.
- المساحة الإجمالي للمرحلة الأولى هي 824.270 متراً مربعاً تقريباً بمساحة صافية قابلة للتأجير تقدر بـ357.196 متر مربع.
- تقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بما يقارب 10.77 مليار ريال سعودي.

وسيتألف المشروع من سلسلة من الفنادق والمرافق السكنية والتجارية الكائنة في منطقة أجياد التي تبعد مسافة 170 متراً عن المسجد الحرام في مكة المكرمة.

تتألف المرحلة الأولى من المشروع، التي ستبدأ الأعمال الإنشائية فيها خلال الستة أشهر القادمة، من 9 أبراج تضم 10.742 غرفة مقسمة على 479 طابقاً من المساحات السكنية والفندقية. وتشكل المرحلة الأولى، التي تقدم مساحة إجمالية مبنية بما يقارب 11 مليون قدم مربع وبقيمة 10.77 مليار ريال سعودي تقريباً، نصف المساحة السكنية النهائية التي يوفرها المشروع.

وعند اكتماله، ستكون المساحة الإجمالية لمشروع "روابي أبراج البيت" الضخم 30.8 مليون قدم مربع من المساحات المبينة، و21 برجاً سكنياً وفندقياً تضم 26.000 غرفة فندقية ويوفر أكثر من 4000 موقف للسيارات.

وتعمل شركة المقام العالمية للتنمية العقارية المحدودة (المقام) (إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية) بتطوير مشروع "روابي أبراج البيت" الفاخر.

 المقام (إحدى شركات مجموعة بن لادن السعودية) هي المطور للمشروع.
 جراند هي أكبر المساهمين في في إصدارات.
&# يعمل بنك دبي الوطني الاستثماري كمستشار مالي ووكيل عملية الطرح.
 المجموعة الدولية للاستثمار هي مدير العملية، وتعد الشركة أكبر مساهم في المجموعة الدولية للاستثمار.
61607; تبقى المجموعة الدولية للاستثمار وشركة جراند تمتلك 40% على الأقل من إصدارات. أما بالنسبة للمساهمين الجديد سيمتلكون حتى 60%.